📊 市场情绪
今日市场情绪分化，政策驱动的软件传媒方向走强，AI硬件算力方向承压，资金从前期高位的通信电子板块切换至政策催化的应用端
🧠 资金流向深度分析
流入逻辑
出版业十五五规划、AI+软件专项行动、大基金三期投资等政策密集落地，催化传媒、软件、芯片设计板块
流出逻辑
Meta出租闲置算力引发算力过剩担忧，叠加运营商资本开支收缩与AI监管呼声，冲击通信电子高估值逻辑
整体特征
资金从AI硬件上游转向政策催化的软件应用端，呈现"卖硬件买软件"的板块轮动特征
📝 分析摘要
今日市场情绪偏科技成长，主要受Meta AI智能体Muse爆红、海光信息新品发布及十五五电子信息制造业规划三重利好催化，资金集中涌入半导体芯片方向；军工、电力设备等前期高位或景气偏弱板块遭遇资金轮动流出。
今日市场情绪分化，政策驱动的软件传媒方向走强，AI硬件算力方向承压，资金从前期高位的通信电子板块切换至政策催化的应用端
⚠️ 风险提示
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